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導讀：國內投影產業的年國內投發展正在日益進入嶄新的階段：存量之爭、技術路線圖之爭、影儀差異化產品選擇、市場上海外圍（外圍預約）外圍外圍上門外圍女（電話微信181-8279-1445）高端外圍預約，快速安排30分鐘到達普及與升級等趨勢并存。分析 雖然，聚焦2022年國內投影市場再次獲得了超過100萬臺的年國內投絕對高增量。但是影儀從市場增幅看，15-17%的市場增長率，已經告別了“高增長”階段。分析其中，聚焦雖然有疫情因素的年國內投左右，然而這不妨礙行業做出“中國投影市場正在從純增量階段，影儀向存量市場占主導的市場新階段”質變的判斷。  國內投影市場發展進入新階段 2022年，分析國內投影市場的聚焦銷量增加主要來源是：四五線城市市場。一二線的市場飽和與消費升級已經在2021年開始驅動“行業競爭”的新格局。這一點在2022年繼續擴散到整個競爭市場。且隨著四五線城市市場日趨向飽和，整個國內投影行業的增量正在從中高增速轉向低增速，甚至是純存量之爭。 特別是從投影技術角度看，2022年國內市場的上海外圍（外圍預約）外圍外圍上門外圍女（電話微信181-8279-1445）高端外圍預約，快速安排30分鐘到達主要增量來自于1LCD市場，即所謂的千元機。千元機時代的來臨，千元機對行業增量的主導性，也說明行業市場在發生結構性的變化。對比而言，2022年傳統的DLP技術機型“零增量”更是凸顯了行業市場發展格局的不同——三年前，DLP技術機型增量才是整個市場的主要增長點。 對此，行業給出了一系列歷史性的判斷：例如，2018年國內投影市場實現了“家用超越商用”，家用的C位凸顯；2022年家用市場占比上升到85%，成為真正的市場霸主，距離行業預測的家用市場最終會達到90%占比的判斷一步之遙。 再例如，2022年投影行業市場實現了兩頭開花。一方面是1500元及其以下市場高速增長，另一方面是3000元左右及其以上市場保持增量，特別是在5000元以上產品線，實現了銷量新高，體現出“下沉”與“升級”的兩大趨勢。 還有，2022年國內投影市場銷量、以及純家用智能投影銷量創造了“10年來增幅新低”，預示著行業正在走向存量時代。特別是激光電視產品銷量在大尺寸液晶電視競爭下的“下滑”，進一步表明投影市場不存在單向永恒的增長路徑，市場正在進入“多元選擇下”的存量之爭時代。 以上等等行業趨勢，都令2022年國內投影產業的節點和里程碑效應非常明顯。這些變化，預計將促使2023年行業品牌競爭的焦點出現嶄新的“變革”！ 2023年，聚焦路線之爭的時刻 未來國內投影市場的主旋律將是：存量之爭。存量競爭下，廠商和品牌之間的差異化、創新能力、軟實力建設，都將是重要的方面。特別是在行業市場從增量向存量轉變的這一階段，廠商和品牌的供給線選擇與建設會非常重要。 從產品技術特征看，就是DLP、3LCD、LCD、lcos等不同光閥技術；定焦、短焦、長焦、反射式短焦等不同光學性能產品的開發；激光、LED、汞燈，乃至于全色激光等不同光源技術的覆蓋；激光電視、便攜投影、家庭影院等不同價值品類產品的布局……等等企業產品路線和不同路線導致的不同市場覆蓋能力、不同的產品特性之間的競爭，將日益激化。 目前，國內投影品牌，大多數并不能實現“全面技術線”的產品覆蓋。一些品牌甚至有比較專注的調性選擇：例如海信堅守中高端投影應用、極米的重心在LED光源DLP投影上、愛普生堅持3LCD投影技術、慧示主打超短焦投影產品的開發等等，這會為品牌帶來充分的標簽特征和軟實力支撐點。 另外，也有品牌加強了不同技術產品線的建設。如峰米、當貝、堅果等，都利用子品牌涉足1LCD投影市場；并采用了激光光源、LED光源雙管齊下；常規焦距與超短焦產品都布局的產品路線，實現了品牌內部更為充分和差異化的產品供給選擇。  總之，投影市場，特別是國內家用市場，正在從七八年前只需要專注布局LED光源DLP投影就能實現高速增長，轉變為“多條技術線”、“不同類別產品”共存的格局。特別是2022年激光智能投影、超短焦智能投影和高亮度1LCD投影等三大產品線產品的爆發增長，正在根本性的改變“技術路線”的競爭結構。 存量市場的競爭規律是“你多了、我就會少”。這不像增量時代，每一個企業、每一種技術都能實現“規模增長”。隨著2023年行業市場的進一步轉折，投影品牌需要重新審視“技術路線圖”的布局，并在“普及、下沉”與“升級、性能”等不同價值機型上，做出更佳多元和差異化的供給改革。 2023年是投影品牌路線調整的窗口期 2022年雖然投影圈的增幅進一步壓縮，但是依然有百萬臺的絕對增量。預計2023年行業市場依然會維持一個不錯的高增量：其中，既有下沉市場繼續帶來的增長，雖然下沉市場能帶來的增量也在趨向飽和；也有2022年第四季度受疫情影響導致的銷量停滯部分的“報復性消費”、以及工程和商用投影需求的市場復蘇。 同時，2023年投影市場的增幅必然進一步下降。甚至不排除跌到10%左右。市場將進一步進入低增量，存量為主時代。 因此，2023年將是一個比較特殊的時刻：即多重因素導致絕對增量依然可觀，但是也擁有著市場轉折想存量的特點。這不僅要求企業做出新的戰略性的調整，也會因為增量依然可觀讓企業戰略調整的“空間”更為充分，動作可以更為從容。從增量規模和轉折趨勢看，2023年是一個“機遇”之年：既有過去10年國內投影市場那種增量機遇，也有搶占未來競爭新規則的先發機遇。 也正因為如此，行業預計2023年將是投影品牌們的“產品創新”大年。事實上，2022年第四季度，雖然市場銷量不及預期，但是行業創新大事件卻并不少。如光峰系的新一代激光光源、堅果的自研全色光機引擎、極米產品線全面導入CCB亮度標準、海信推出8K 120英寸激光電視、當貝正式進入超短焦市場、長虹推出120英寸柔性抗光幕布，當貝發布新一代普及型產品…… 可以說，行業廠家已經走在了“進一步產業升級”、迎接品質與差異化競爭的存量市場時代的“路上”。行業企業正在用行動進一步證明“市場即將面臨存量之爭”的行業共識。 內需向存量，外需向增量 與國內市場正在轉向存量之爭不同，投影需求、特別是新興的智能投影家用需求，在全球市場依然處于增量爆發的早期階段。對此，行業多數企業認為，能夠加速走出去將是本土投影企業下一輪成長性的來源。 其中，1LCD產品在國際市場的銷量逐年增加，極米、峰米、當貝、海信、小米也在不斷強化國際市場的產品布局。甚至，極米已經是日本市場家投第一的品牌，海信在全球激光電視市場擁有近半的份額。——國際市場開拓的成績和共識是非常明確的。 但是，另一方面，在國際市場競爭中，我國投影企業依然會受到“上游資源分配”的壓力。具體來說就是DLP光閥等核心組件上，國內品牌是否能拿到充足的配額，是一個重大的全球市場拓展制約點。亦有行業研究認為，國內投影品牌要想在國際市場獲得真正的“主導權”，突破自主光閥技術、尤其是高端光閥（非單片式LCD）是必要的前提條件。 這一點有些類似于PC/NB市場，我國雖然在全球也有聯想這樣的大陸本土品牌能夠成為市場上的贏家。但是，全球PC/NB市場的大部分依然不屬于我國品牌企業——我國在PC/NB產業鏈上，更多的占據的是“中間代工”，而不是上游核心技術（如芯片、OS）、下游產品設計與品牌附加值溢價等高價值產業環節。 類比而言，相比國內市場競爭，在存量時代會“內卷差異性與技術路線圖”；海外市場之爭的基石，特別是本土品牌陣營全面崛起的基石，繞不開“上游資源的布局”。這方面，可能是2023年致力于海外市場的本土投影企業需要進一步關注的“長期戰略”點。 綜上所述，國內投影產業的發展正在日益進入嶄新的階段：存量之爭、技術路線圖之爭、差異化產品選擇、普及與升級等趨勢并存。這將讓2023年的市場競爭更為復雜和激烈，也會在2023年帶給消費者一個“更好的凸顯上帝選擇權”的時刻。 |