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2018京東方TV面板全球登頂 大尺寸面板將迎來爆發
發布時間：2025-12-10 03:49:55 來源：桑間濮上網 作者：時尚
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2018年全球貿易保護主義興起，京東將迎大國之間的面面板貿易摩擦不斷，匯率波動加劇，板全爆經濟增長動力走弱，球登市場彌漫著悲觀的尺寸情緒。對于電視面板市場來說，京東將迎受“世界杯”拉動，面面板南美等地區數位信號轉換帶來的板全爆換機潮以及北美經濟向好的影響，電視面板出貨創歷史新高。球登根據群智咨詢(Sigmaintell)數據顯示，尺寸2018年全球液晶電視面板的京東將迎出貨數量為2.84億片，同比增長8.4%，面面板出貨面積為1.51億平方米，板全爆同比增長9.5%，球登出貨數量及出貨面積均達歷史新高。尺寸但受整體經濟影響，消費者購買力受限，TV面板出貨結構階段性向小尺寸化逆行、需求面積的增幅小于產能供應的增幅帶動供需失衡，面板價格下跌，廠商獲利再次面臨嚴峻挑戰。
格局重構：京東方出貨數量奪冠 韓廠結構轉型
中國大陸面板廠繼續積極擴張，臺系穩中求變，韓廠則加快布局轉型，全球TV面板格局悄然巨變。從2018年全球液晶電視面板出貨數量的排名來看，京東方超過LGD奪得桂冠，且后續將長期站穩第一的位置，中國大陸其他廠商隨著產能規模的擴大，排名也將不斷前移。
京東方全球首條G10.5代線順利爬坡，電視面板產能同比大幅增長40%以上的同時，逐步擴大65”和75”話語權，尤其是75”，實現從“零”到市占第一，2018年的總出貨數量達到5427萬片，同比增長24%，排名第一。
華星光電則穩中求進，未來對10.5代線的布局比較積極，同時尋求更多集團外客戶的支持。CEC旗下的兩條G8.6代線量產并順利爬坡，咸陽彩虹產線在12月達到120K滿產;中電熊貓成都的8.6代線采用IGZO技術，年底超額達成預期投片目標，并將在2019年3月達到120K滿產稼動。
韓廠以大尺寸為主，雖然出貨數量排名下降，但出貨面積排名依然領先。同時維持技術領先優勢，積極布局下一代顯示技術。由于LCD面板業務持續獲利變得更加艱難，韓廠將逐步淘汰LCD的產能，加速技術的轉型。2019年，LGD廣州的G8.5代AMOLED產線將迎來量產;SDC將進行結構轉型，關閉部分G8.5代LCD產線，投資重心轉向QD OLED。
臺廠在穩定的產能供應中積極尋求創新和突破。友達不斷優化產品結構，重心轉向商用顯示、電競、車載工控等獲利更好的顯示產品，在殘酷的競爭環境中尋求利潤制高點。群創2018年人事結構調整帶來策略的重大改變，積極去化庫存的同時，再次謀求與集團外部品牌的戰略合作。
另外，夏普SDP經歷長達2年的斷供之后，因品牌銷售不如預期，面板庫存不斷累積。2018年底重新尋求與集團外的客戶合作，預計2019年將正式恢復與中國品牌及代工廠的供貨。夏普的策略轉移，將有利于庫存的去化以及擴大廣州G10.5代線的出海口。
2018年全球液晶電視面板出貨數量排名(單位：百萬臺)
數據來源：群智咨詢(Sigmaintell)
2018年全球液晶電視面板出貨面積排名(單位：百萬平方米)
數據來源：群智咨詢(Sigmaintell)
尺寸結構盤整，大尺寸迎來爆發
根據群智咨詢(Sigmaintell)統計顯示，2018年全球LCD 電視面板的平均尺寸僅增長0.4英寸，增幅是過去五年的最低水平。從尺寸結構來看， 32”出貨比重達到31%的高位水平，而55”及以上的大尺寸面板比重的增幅遠不如預期。其中55”的占比為14.7%，比重增長0.4個百分點，增幅有限，預計未來55”的市場逐步趨于飽和，占比維持小幅增長;65”的占比為5.2%，同比僅增長0.9個百分點。特別是2018年上半年受世界杯拉動，需求聚焦于新興國家市場，出現了逆大尺寸化的行情，全球LCD電視面板市場尺寸結構盤整。而下半年受到北美等區域的需求拉動，65”及以上大尺寸需求明顯恢復。
而隨著價格的進一步探底，群智咨詢(Sigmaintell)預測價格紅利將刺激大尺寸需求在2019年迎來爆發。
2017~2019年全球液晶電視面板出貨尺寸結構走勢(單位：%)
數據來源：群智咨詢(Sigmaintell)
價格下跌，盈利壓力凸顯
2018年受世界杯及北美經濟向好的帶動，外銷需求較好，但中國市場表現疲軟，“雙十一”的銷售為近十年來的首次負增長。而產能端，全球首條G10.5線順利量產，加之多條新產線滿產稼動，帶動2018年全球LCD電視面板產能面積同比增長9.8%，創過去五年面板產能增長新高。根據群智咨詢(Sigmaintell)“供需模型”測算，2018年全球LCD電視面板市場需求面積的增幅依然低于面板產能增長的幅度，面積供需比為7.1%，整體供大于求，帶動面板價格下跌。大部分面板價格的跌幅均超過20%，尤其是32”,40”和65”等小尺寸及大尺寸的價格跌幅較大。而隨著價格的大幅下降且逐步跌破總成本，使得面板廠商的盈利壓力凸顯。
2018年主流面板尺寸價格跌幅(單位：%)
數據來源：群智咨詢(Sigmaintell)
2019，環境多變，艱苦前行
2019年區域政治經濟不穩定，匯率持續震蕩，經濟增速放緩，廠商如何在全球環境更加嚴峻的背景下謀求生存和保持利潤?群智咨詢(Sigmaintell)認為：
首先，面板廠應充分考量市場需求的多變性，理性競爭，理性擴大產能;
其次，著手進行產品布局多元化，在多元化和高效率之間尋找平衡。特別是占TV面板產能最大的8.5代將面臨較為嚴峻的局面;
第三，持續探索推動面板技術革新，提升產品競爭力，力爭穩定或提升單位面積營業額。
展望2019年，雖然形勢嚴峻，挑戰良多，但是市場機會仍然存在。
首先，2019年初大部分面板價格處于歷史低位，價格紅利將有利于刺激廠商備貨需求的恢復。
第二，大尺寸需求迎來爆發，帶動需求面積持續增長，群智咨詢(Sigmaintell)預計2019年65”的占比將提升到7.3%，需求數量將超過2000萬臺。同時在消費用和商用市場雙雙加持下，75”、82”、85”、86”等超大尺寸也將迎來高速增長，大尺寸需求的大幅增長也將為2019年市場帶來新的生機。
第三，面板產能升級正當時，新的產能不斷釋放，同時舊產能也在不斷退出。以韓廠為首的面板廠商積極推動面板產能升級，淘汰舊的LCD產線，市場朝著更健康的方向發展。
第四，技術革新帶來的希望。2019年TV面板市場的技術呈現多元發展，大尺寸的推廣和普及，量子點、超薄、無邊框等高附加值的面板需求增加以及8K面板的批量生產均將去化更多的產能。
總體來看，群智咨詢(Sigmaintell)預計，2019年LCD TV面板出貨數量為2.76億臺，同比下降2%;受產業鏈加快推動大尺寸化的影響，預計面板出貨面積或增長4.4%，帶動平均尺寸增長1.5英寸。2019年全球液晶電視面板市場的供需比為6.4%，相較2018年供需比將有所縮窄，價格在觸底之后有望在旺季迎來階段性的反彈,帶來獲利的提升及經營狀況的改善。
2017~2019全球液晶電視面板市場供需比走勢(單位：%)
數據來源：群智咨詢(Sigmaintell)
2019年，面板行業經將經受更加嚴峻的風雨洗禮，唯有迎難而上，尋求機遇才能穿過風暴，迎來光明。于面板廠商來說，如何有效去化產能和提升本身的綜合競爭力，依然是任重道遠!
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