桑間濮上網(wǎng)智能音箱發(fā)展現(xiàn)狀：市場份額集中在頭部企業(yè) 新鮮血液少之又少
2020年1月1日，音箱又少阿里巴巴集團宣布升級在IoT上的發(fā)展份額戰(zhàn)略布局，將旗下的現(xiàn)狀新鮮血液天貓精靈業(yè)務(wù)升級為獨立的事業(yè)部，并由阿里云IoT負責(zé)人庫偉負責(zé)。市場少
三年前，集中智能音箱還是頭部非常小眾的存在，但現(xiàn)在已經(jīng)走進了大眾家庭。企業(yè)阿里對天貓精靈業(yè)務(wù)的音箱又少戰(zhàn)略升級，迅速引發(fā)業(yè)內(nèi)對智能音箱的進一步關(guān)注和思考。
隨著5G商用的快速落地，智能音箱行業(yè)仍有著廣闊的發(fā)展空間，但也遭遇使用場景仍很有限的質(zhì)疑。面對行業(yè)發(fā)展的十字路口，率先進行業(yè)務(wù)調(diào)整的阿里，是繼續(xù)扣動行業(yè)價格大戰(zhàn)的扳機，還是轉(zhuǎn)向產(chǎn)品功能與價值的提升？
發(fā)展歷史
作為音箱升級的產(chǎn)物，智能音箱可以通過語音進行上網(wǎng)，也可以對智能家居進行控制。就在短短的鎮(zhèn)江同城外圍約炮外圍上門外圍女（微信365-*2895）一二線城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達幾年之間，被賦予了“人工智能”的小小音箱，竟然從市場一片空白，迅速發(fā)展到在擁有全球1億多的用戶的水平。
2014年，亞馬遜推出了全球首款智能音箱Echo，就此拉開了智能音箱的時代大幕。隨后，谷歌、Facebook、蘋果等巨頭公司也開始布局這一全新領(lǐng)域，智能音箱可謂是自出生就自帶光環(huán)。
智能音箱自產(chǎn)生以來，在美國得到了飛速發(fā)展。據(jù)青峰財經(jīng)整理的公開數(shù)據(jù)顯示，截止到2019年1月份，美國人擁有的智能音箱數(shù)量已達到6640萬臺。也就是說，每4個美國人中就有一人擁有智能音箱。
作為被“創(chuàng)造”出來的需求，智能音箱的快速發(fā)展離不開各大巨頭的積極推動。而巨頭公司之所以積極布局的背后，又存在三大原因。
首先，傳統(tǒng)音箱只有單一的音樂播放功能，但智能音箱被視為IOT時代的一個潛在超級入口，成為移動互聯(lián)網(wǎng)之外的一個稀缺入口，因此成為各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭及硬件公司的必爭之地。其中，谷歌在 2016 年 5 月推出Google home，2017 年 10 月推出高端產(chǎn)品Google home max ;批過則于2017年6月推出了HomePod。
其次，隨著語音交互技術(shù)的迅速發(fā)展，語音成為是繼鍵鼠、觸摸屏之后的又一重要人機交互方式，智能音箱則成為語音交互技術(shù)應(yīng)用的最佳試驗田。通過大規(guī)模用戶的使用訓(xùn)練后，智能音箱的語音識別功能將得以進化。從這一點來說，智能音箱實際上擔(dān)負起了智能人機交互領(lǐng)域探索與發(fā)展的使命，并將為人工智能的提高注入新的強大動力。
最后，智能家居作為語音交互技術(shù)最佳的落地場景之一，各大廠商通過在智能音箱領(lǐng)域的積極布局，也有搶占未來智能家居資源先機的用意。與此同時，語音交互技術(shù)正在向家電領(lǐng)域快速滲透。預(yù)計到2020年，將有75%的智能家電能夠通過語音控制。
2015年，京東聯(lián)合科大訊飛率先推出國內(nèi)首款智能音箱叮咚音箱。數(shù)據(jù)顯示，2015年國內(nèi)智能音箱銷售僅1萬左右。2016年，銷量達到6萬臺，銷售金額約在2000萬左右。自此，智能音箱行業(yè)還處于市場培育階段，智能音箱上述的戰(zhàn)略意義還沒有引起國內(nèi)各大互聯(lián)網(wǎng)公司的重視。
轉(zhuǎn)折點出現(xiàn)在2017年。這一年的雙十一，阿里通過對淘寶老用戶補貼返券的形式，將其名下智能音箱品牌天貓精靈銷量成功突破百萬，引起了行業(yè)轟動。
在天貓精靈的助力下，2017年，國內(nèi)智能音箱零售量激增至165萬臺，銷售規(guī)模突破3億元大關(guān)；到2018年，智能音箱行業(yè)零售量再次上升一個量級，達到1625萬臺，銷售金額突破30億元。
2019年10月，Strategy Analytics在發(fā)布《2019年智能音箱用戶調(diào)查-中國結(jié)果》，結(jié)果顯示，中國已經(jīng)有3500萬家庭擁有智能音箱，滲透率已經(jīng)達到了10%。
巨頭游戲
以上數(shù)據(jù)可以看出，在眾多的企業(yè)參與下，國內(nèi)智能音箱行業(yè)的市場規(guī)模得以飆升，零售量也從1萬臺增長到千萬臺以上。從保有量上看，目前我國已經(jīng)成為僅次于美國的全球第二大智能音箱市場。
在亞馬遜Echo大獲成功之后，大量創(chuàng)投公司如雨后春筍般地投入到智能音箱行業(yè)。據(jù)青峰財經(jīng)整理的公開數(shù)據(jù)顯示，截止到2017年，我國共有上千家智能音箱生產(chǎn)廠家，除了創(chuàng)業(yè)公司以外，還包括知名硬件公司以及傳統(tǒng)家電企業(yè)。因而，這一時期又被稱為智能音箱行業(yè)的千箱大戰(zhàn)時代。
這一時期的智能音箱生產(chǎn)廠商多是以外購語音系統(tǒng)與解決方案，扮演的僅僅是組裝廠的角色，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重。這就造成早期用戶對此類產(chǎn)品的體驗效果普遍較差，不僅語音識別準確率低，語音交互的場景也很受局限。但這種功能有限的產(chǎn)品，因為加上了“智能”的概念，定價就動輒上千元甚至幾千元。因而，智能音箱也一度認為是在收取智商稅，國內(nèi)智能音箱似乎是偽需求。
隨著阿里、小米、百度等重量級的巨頭公司相繼入場，智能音箱行業(yè)迎來了新的變化。
首先是價格上面的大幅下降。2019年雙十一，阿里將定價499元的天貓精靈X1以99元進行促銷大獲成功，奠定了智能音箱行業(yè)低價走量的主基調(diào)。
在此以后，小米迅速跟進，“小愛同學(xué)”智能音箱也在米粉節(jié)上降到了99元。這一降價策略也取得了較好的效果，2018年第二季度，小米智能音箱零售量突破200萬臺，較第一季度100萬臺銷量成功翻倍。
在2018年6月才推出小度智能音箱的百度，更是將補貼后的售價定位89元，更是創(chuàng)造了90秒銷售過萬臺的記錄。由于對人工智能的戰(zhàn)略重視，百度在智能音箱行業(yè)入場雖晚，但卻后來居上，成為僅次于阿里的行業(yè)頭部企業(yè)。
作為成本在300元以上的產(chǎn)品，卻動輒被巨頭企業(yè)以低于百元的價格促銷，行業(yè)內(nèi)的中小廠家逐漸失去了競爭優(yōu)勢，遭遇到“降維打擊”。相關(guān)人士向青峰財經(jīng)透露，截止目前，已經(jīng)有90%以上的中小企業(yè)推退出了市場，行業(yè)態(tài)勢從前箱大戰(zhàn)時代迎來了三足鼎立的新局面。
奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)顯示，2019年三季度天貓精靈、百度、小米的市場份額分別為33.3%、33.1%、26.9%。天貓精靈繼續(xù)保持國內(nèi)第一的位置，百度在今年二季度超過小米，三者共占據(jù)行業(yè)90%以上的市場份額。
三巨頭之中，阿里占據(jù)著先發(fā)優(yōu)勢及平臺優(yōu)勢。百度擁有技術(shù)優(yōu)勢，上升勢頭最猛。小米則占據(jù)生態(tài)優(yōu)勢，在連接屬性上贏得先機。盡管三強鼎立格局已成，但三巨頭之間的競爭依然強烈，尤其是百度，由于其“All In AI"的戰(zhàn)略目標與技術(shù)實力，在智能音箱發(fā)展上最舍得投入，給予了目前行業(yè)排名第一的天貓精靈很大壓力。相關(guān)人士向青峰財經(jīng)透露，這也是阿里在新年伊始就對智能音箱業(yè)務(wù)架構(gòu)進行調(diào)整的一個重要原因。
從全球市場上看，國內(nèi)三大巨頭排名也非常靠前。根據(jù)Canalys最新的數(shù)據(jù)，2019年第三季度，亞馬遜仍位居智能音箱行業(yè)出貨量第一，市場份額達到36.6%。阿里巴巴和百度則分別以13.6%、13.1%的市場份額，位列世界第二和第三。小米則12.0%的市場份額位居第五。
機遇與挑戰(zhàn)
一個不容忽視的問題是，不管是形態(tài)設(shè)計，還是使用場景，目前的智能音箱產(chǎn)品都還有很大的提升空間，但在產(chǎn)品價格僅僅在百元上下的情況下，很難指望廠家賦予其更多功能。
然而，在行業(yè)長期以補貼換市場的畸形發(fā)展模式下，智能音箱越走越低的價格給了眾多企業(yè)帶來了不小的壓力。這樣一來，行業(yè)明顯缺少新鮮血液，市場份額更加向頭部企業(yè)集中，這明顯不利于行業(yè)的長期發(fā)展。
與此同時，即便是最早落地的智能家居產(chǎn)品，也缺少行業(yè)統(tǒng)一的標準，因而仍處于各自為戰(zhàn)的狀態(tài)。這這種情況下，如今的智能音箱仍局限于播放音樂及查詢天氣等簡單功能，所預(yù)期的整個智能家居統(tǒng)一控制的場景短期仍難以實現(xiàn)。
因此，不少內(nèi)內(nèi)人士認為，目前盡管智能音箱行業(yè)發(fā)展迅速，更多的是被“催熟”，目前的智能音箱產(chǎn)品仍然不夠“智能”，也不能代表未來技術(shù)發(fā)展的真正趨勢。
有鑒于此，目前行業(yè)也呈現(xiàn)出冷靜狀態(tài)，開始審視產(chǎn)品本身的價值。2019年雙十二期間，百度推出新品“小度在家智能屏X8”，價格為588元，成為第一款不補貼的智能音箱產(chǎn)品。未來，行業(yè)能否真正擺脫價格戰(zhàn)及補貼的陰影，還不得而知。
但可以預(yù)見的是，隨著5G時代的來臨，整個IoT行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施將更加完善，智能音箱的各方面技術(shù)也將迎來長足的進步，行業(yè)空間依然廣闊。根據(jù)億歐智庫預(yù)測，2019年-2020年，國內(nèi)智能音箱出貨量將達到2650萬臺和3850萬臺，同比增長分別為63.08%和45.28%，復(fù)合增速仍在50%以上。
可以想象的是，在未來的某一天，當用戶只需要對智能音箱說出“購買XX月XX日，XX地到XX地的高鐵票”，即可完成火車票的購買。如果這一想象的場景最終落地，智能音箱將會迎來更多真實需求的爆發(fā)。這一天，還會遠嗎？
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