空調(diào)基本面“火熱”向好 為何二級市場“無動于衷”？
根據(jù)最新出爐的空調(diào) 5 月銷售數(shù)據(jù)和 618 首周戰(zhàn)報(bào)，空調(diào)板塊呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺的基本濟(jì)南包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女（電話微信189-4469-7302）怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女趨勢，但空調(diào)相關(guān)標(biāo)的好為何級二級市場卻表現(xiàn)平平。專注消費(fèi)賽道投資的市場某私募人士告訴記者，居民消費(fèi)偏謹(jǐn)慎和在二級市場整體偏弱運(yùn)行的無動情況下，投資者對業(yè)績驗(yàn)證周期拉長等都是于衷制約因素。
據(jù)奧維云網(wǎng)最新數(shù)據(jù)，火熱5 月空調(diào)線下銷額同比增長 29.9%、空調(diào)濟(jì)南包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女（電話微信189-4469-7302）怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女銷量同比增長 27.04%;線上銷額同比增長 64.11%、基本銷量同比增長 59.38%。好為何級618 首周(5.29-6.4)空調(diào)線上銷額同比增幅高達(dá) 90.2%。市場
另有多家品牌方表示，無動近期高溫天氣對空調(diào)銷售拉動明顯。于衷在熱銷的火熱同時(shí)，保證貨源成為重點(diǎn)工作。
"5 月已經(jīng)進(jìn)入空調(diào)銷售旺季，不過從整月終端銷售和五一期間表現(xiàn)來看，與預(yù)期中的 " 火爆 " 稍有差距。5 月整體的工廠出貨數(shù)據(jù)雖基于去年同期低基數(shù)仍保持了增長，但外界對 7 月排產(chǎn)數(shù)據(jù)下滑和整體消費(fèi)環(huán)境存在擔(dān)憂。" 方雪箐表示，7 月份已經(jīng)進(jìn)入了生產(chǎn)備貨的尾聲，是銷售的旺季，前期生產(chǎn)已經(jīng)足以供給旺季銷售市場，另外 7 月排產(chǎn)也會隨著各企業(yè) 618 銷售情況和天氣情況有所調(diào)節(jié)。
對于 2023 年旺季，方雪箐表示樂觀中抱有一點(diǎn)謹(jǐn)慎。今年銷售情況良好得益于房地產(chǎn)市場的回調(diào)，部分地區(qū)交付較好，交房和裝修拉動需求;其次厄爾尼諾產(chǎn)生積極影響;總體來看，空調(diào)基本面向好，有支撐。
" 之所以抱有一點(diǎn)謹(jǐn)慎，是因?yàn)榫用裣M(fèi)水平實(shí)際上是下降的。例如五一期間，文旅局?jǐn)?shù)據(jù)顯示雖然無論收入還是出游人數(shù)都是增長的，但平均消費(fèi)水平較 19 年是下降的。這意味著當(dāng)下居民對大件消費(fèi)是偏謹(jǐn)慎的。"
而在今年 3 月份，曾有經(jīng)銷商人士告訴記者：" 空調(diào)行業(yè)消費(fèi)降價(jià)趨勢明顯。以前買中高端的客戶，現(xiàn)在更多考慮中低端了。"
對于消費(fèi)水平的擔(dān)心或許同樣制約了空調(diào)相關(guān)標(biāo)的估值修復(fù)。數(shù)據(jù)顯示，2023 年 4 月 28(注：因業(yè)績、分工等因素，當(dāng)日格力電器跌停)日至今，格力電器股價(jià)下跌 11.56%;美的集團(tuán)股票上漲 3.01%;海爾智家上漲 1.56%。
某私募人士對記者表示，消費(fèi)大環(huán)境偏弱，以家電為代表的消費(fèi)股不在 " 市場風(fēng)口 "，并且由于居民消費(fèi)謹(jǐn)慎，導(dǎo)致市場資金對于空調(diào)行業(yè)業(yè)績表現(xiàn)的驗(yàn)證周期拉長。" 資金不一定因?yàn)橐患径?、二季度業(yè)績好就一定會跟進(jìn)，需要更長的時(shí)間來觀察。"
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